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TFT-LCD市场分析和中国TFT-LCD现状

上海广电计算机

一、国际市场分析与预测
TFT－LCD（彩色薄膜晶体管液晶显示器）主要应用于计算机、视频终端、通讯及仪器仪表等行业。主要应用领域有笔记本电脑、台式计算机监视器、工作站、工业监视器、全球卫星定位系统（GPS）、个人数据处理、游戏机、可视电话、便携式VCD、DVD及其它一些便携装置。
1995年以前，TFT－LCD的应用主要集中在高档摄像机监视器、高档掌上游戏机、微型电视机和大屏幕投影仪等贵族类消费产品。其过高的价格使下游整机厂家更多的选用了低档TN和STN液晶。1995年后，随着TFT生产厂家生产技术水平的提高、投入加大、基板尺寸提高到300mm-400mm以上，实现了10英寸VGA以上大尺寸TFT－LCD的大规模生产，加上上游原材料厂家的成熟带来的成本降低，从而为TFT-LCD在笔记本电脑、监视器等潜力巨大的市场应用建立了基础。于是迎来了TFT历史上的第一次高速成长期。在此期间，日本多家公司投资大型生产线，下游厂家积极开发推广应用产品，由于原材料价格降低和大规模生产成本减低和成品率的提高，TFT的价格呈逐步降低的态势，进一步促进应用领域的扩大，同时TFT厂家也保持了较高的利润空间。此种情形一直保持到1996年上半年。

1996年第二季度至年底，全球FTF产业进入了一个相对停滞徘徊期。其原因并非市场需求不足，而是由于：
1．TFT产品的价格相对于CRT仍然偏高，难以被家庭、个人和中小企业这个最大的市场所接受；
2．用户心理上对当时主流产品 （l0．4英寸 VGA）不满足，而11寸以上产品由于生产技术不成熟、生产能力低下，其价格和供货能力均使下游产品厂家望而却步；
3．前期TFT厂家的投入使生产能力相对于当时的市场需求有微量的过剩假象；
4．日本企业由于占有大部分生产能力，不愿降低自己的利润空间而造成事实上的价格障碍。
此后1997年，由于韩国三星、现代、LG等公司第二代以上生产线纷纷投产，打破了日本独家垄断市场、控制价格的局面，TFT的价格趋于合理的定位，生产能力的扩增又刺激了下游产品特别是笔记本电脑中TFT应用的迅速增加，使得TFT行业又进入了一个相对非常短暂的快速发展期。市场容量急剧扩大，主流产品档次迅速提升。11．3英寸、12．l英寸TFT成为当时笔记本电脑的上流配置，并呈现被更高档次产品取代的态势。同时日本、韩国企业迅速跟进，扩产增线，由此再一次迎来了与全球半导体行业发展规律一致的平台式停滞阶段。这一阶段从1997年持续到1998年7月。
1998年下半年，由于TFT的性能价格比已达到了可同CRT一较长短的地步，同时，原来增长缓慢的中小尺寸TFT市场，由于消费类电子应用范围的急剧扩张而得到从未有过的增长，这其中部分原回应归功于INTERNET技术成熟导致的个人便携式信息终端和GPS，以及可视电话、游戏机等产业的发展。TFT业界迎来了期盼已久的第三个飞速发展的阶段。TFT行业取代了一直高速发展的DRAM（半导体存储器）行业成为了半导体工业中最耀眼的明星。特别是东亚经济危机抑制了包括日本、韩国和东南亚地区国家的盲目跟进，使得TFT生产能力的提高没能跟上市场需求的飞速扩张，从而避免了前两次发展中不正常的价格竞争，TFT产业可以说终于走向良性发展的正确道路。
由于以上原回，从1998年中至今，12－18英寸TFT－LCD产品价格涨幅超过30％，到1999年年底才达到一个稳定的价格平台阶段。1998年第三季度开始，中小尺寸的价格增幅也达到15％以上，并将于2000年初酝酿进一步涨价。与此同时，市场的需求并不因价格的增长而减少，反而持续扩大，供个应求的卖方市场现象短期内没有彻底解决的迹象。中国台湾、韩国包括日本的TFT应用整机厂家，由于缺货基本上不能达到满产。各大TFT生产厂家的定单已经排到2001年，甚至更远。
那么今后TFT行业的发展会是什么情况呢？这里我们结合1997年、1998年TFT－LCD市场实际，对TFT－LCD市场需求情况进行统计与预测，详见表1。

表1 TFT-LCD主要应用产品的市场需求统计与预测

1997 1998 1999 2000 2001 2005
笔记本电脑(TFT-LCD) 0 1450 1493 1824 2200 400
台式监视器 0 130 250 400 800 5000
个人数字助理(PDA) 80 240 300 400 500 1200
全球卫星定位系统(GPS) 20 150 180 220 300 1000
液晶投影仪 2 50 120 300 600 1500
摄录一体机 144 1100 1200 1400 1500 2000
VCD一体机 100 600 740 900 1200 300

近日，日本鸟取三洋LCD事业部总经理福好雅先生指出：虽然到2001年会出现TFT－LCD供需平衡的局面，但这种平衡将是短暂的。预计至2002年第四季度，全球TFT－LCD面板仍将出现供不应求的局面。
我们认为：作为高投入、高回报、高技术含量的TFT行业在可预期的10年到15年内仍将持续发展。其发展的一般规律还将遵循前面所表现的阶段式阶梯发展态势。过去的和将来的跃升阶段的推动力是生产技术的提高和生产能力的增加使得TFT找到了新的应用领域；而过去的和将来的平台式停滞阶段则缘于生产能力提高，巨处于新的应用市场的准备时期导致的相对市场饱和，但迄今为止每一次的供过于求并非生产能力的绝对过剩，而是产品结构调整时期的相对过剩；供大于求的相对幅度只在10％以内，并且持续时间是非常短暂的。作为新兴的、未来十数年内不可替代的产业，其新的应用领域的生产空间在目前来说仍是无限的。而且，由于是资金投入高、技术含量大、人材要求高，有能力投身此行业的国家、企业不时能太多；因此不可能出现像TN和STN那样的恶性竞争。所以在条件具备的情况下，周密组织，精心准备，在不断学习完善自身的同时，积极跟进提高、投身国际市场，其商机是无限的。
具体到本阶段，业界的普遍看法是：由于目前15英寸、17英寸应用市场的前期开发阶段己接近完成，目前的上升势头有可能迅速过度到下一个发展阶段，也就是说：即使有短暂的供需平衡期或供过于求期，总的发展和增长势头仍将持续到2004年，并等待另一轮的发展循环。
面对TFT－LCD市场如此诱人的局面，日本、韩国和中国台湾纷纷投入巨资进行大尺寸TFT－LCD的生产线建设。原有的中小尺寸生产线也积极扩产，例如：台湾元太基板投入数量将有6000片/月增加到1500片/月，其近日接到的日本的一个5英寸定单5年总金额为1亿美金。
日本作为TFT-LCD的生产王国，无论技术或生产都处于世界领先地位。今年开始，日本TFT-LCD业界计划投入二十亿美元进行扩产，其中东芝公司己启动第四代生产线的建设，玻璃基板尺寸为800mm×950mm，一次可切割6片17"TFT-LCD面板。
在韩国，三星、LG、现代三大TFT－LCD厂商，均看准TFT－LCD是未来的骨干产业，从1998年年底开始，这三家大公司计划投入三十亿美元进行扩厂建设，三星、LG两家公司都雄心勃勃，争取成为下一代显示器市场的主导企业。
在中国台湾，TFT-LCD被视为第二个半导体产业，1998年以来，台湾利用日、韩先后陷入金融危机之时，对TFT－LCD加紧投资，出现投资热潮，中华映管、达基电子已于1999上半年投入量产，瀚宇彩晶等四家厂商将于今明两年进入量产，迄今为止，台湾地区已投入40亿美元。

韩国和中国台湾厂商的投资扩产情况见表2和表3。

表2 韩国TFT-LCD厂商扩产情况

公司名称 扩产基板尺寸 扩产量 投产时间
三星 600×720mm 6万片 1999年底
LG 590×670mm 2万片 1999年底
现代 620×720mm 2万片 1999年底

表3 中国台湾TFT-LCD厂商投产情况

公司名称 基板尺寸 月产能 投产时间
广辉 620mm×750mm 3万片 2001年
达基 600mm×720mm 3万片 1999年7月
中华映管 550mm×650mm 2.5万片 1999年5月
奇晶 620mm×750mm 3万片 1999年12月
潮宇 550mm×650mm 3万片 2000年1月
联友 610mm×720mm 3万片 1999年10月

市场供应量的增加，势必给整个TFT－LCD行业的结构带来一定的变化，供需状况会呈现出怎样的趋势？结合TFT－LCD的市场需求以及投产扩产情况，我们对大尺寸TFT－LCD的供需情况进行了分析预测结果示于表1和表2。

表1 大尺寸TFT-LCD供需预测一 （单位：千片）
指标 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000
三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度
月供给 1098 1364 1399 1488 1562 1656 1870 2048 2225 2391
月需求 1092 1195 1259 1346 1475 1627 1730 1901 2052 2304
需求减供给 -5 169 140 143 88 29 140 147 172 87

表2 大尺寸TFT-LCD供需预测二 （单位：千片）
指标 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000
三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度
月供给 1087 1364 1312 1290 1521 1677 1770 1938 2012 2156
月需求 1092 1195 1259 1346 1475 1627 1730 1901 2052 2304
需求减供给 -5 169 53 45 46 50 40 37 -41 -148

由表1可以看出到2000年第四季度TFT－LCD，基本维持在供需平衡局面上，有供不应求的情况出现。由表2可以看到至2000年第四季度将出现供过于求的情况。但从整个液晶行业的发展历史来看，尽管是一个新兴的行业，但整个行业的发展一直呈阶梯式的上升趋势，无论是TN、STN还是新兴的TFT，其供应、需求的差额变动部基本维持在10％左右。随着液晶应用领域的不断拓展及其地位和作用的稳步提升，未来的市场前景必将极其广阔。

二、国内市场分析和现状
我国是世界上TN和STN－LCD的最大生产国，但在1999年以前TFT－LCD的生产处于空白。吉林彩晶数码高科显示器有限公司先导工程引进了国内第一条TFT－LCD生产线，于1999年12月28日正式全线贯通投产，从而改变了国内应用TFT－LCD的整机厂商依赖于进日的局面。随着2000年的量产，TFT－LCD在国内将广泛地应用于笔记本电脑、液晶监视器、个人信息助理（PDA）、全球卫星定位系统、游戏机、可视电话等各个领域。
在国内的计算机显示器行业，TFT－LCD显示器的应用尚属初级阶段。尽管国内笔记本电脑市场从1993～1998年间平均增长率高达30％，但是由于基数低，市场销售量占PC机的比率远远落后于发达国家。据CCID发表的最新资料表明：1999年上半年国内共销售PC机217．4万台，其中笔记本电脑13．3万台，约占整个PC机市场的6．l％，而同期国际上笔记本电脑约占PC机市场的18～20％。同时，PC机市场成长较快，初步统计1999年可达500万台，台式液晶监视器刚刚投入市场。目前，联想、方正己先后推出带液晶显示器的台式PC机（天鹭、天问），长城、海尔、海信等厂商也计划今年内可出台式液晶显示器的PC样机，并将陆续进入批量生产。预计今后几年内，随着TFT－LCD显示器生产成本的下降，笔记本电脑和液晶显示器台式PC机也会像普通台式计算机一样获得快速发展。
目前，公司己与国内十余家厂商达成了意向性协议，上海康泰克、上海均诚、长城集团、西安伟仪等公司合作意向极其明确、购买意愿强烈。初步统计，经过前期的销售准备工作，购买意向的协议总金额已达38亿人民币，就我们目前这条生产线而言，相当于我们不停生产三年的产量。从当前公司掌握的资料表明：国内市场无论中小尺寸还是大尺寸TFT－LCD都处于正式启动阶段，需求极其旺盛。但由于我们生产线产量及品种的原因，尽管上述公司愿意提供其所需品种的研发费用，但公司为了占据主动，只与这些厂商达成意向性协议。新建一条产能更大、产品尺寸覆盖更广、更能发挥规模经济效益的先进生产线，已成为更多人的愿望。机遇难得，再L规模，势在必行。
TFT－LCD的出现和发展，使得显示器技术产生了革命性的飞跃。液晶产业在国民经济各个领域中的地位和作用愈来愈重要，其市场前景极其广阔。